La banca declara la guerra por el ahorro a los neobancos

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Con mucha rapidez, entidades como Openbank, Kutxabank y Bankinter han elevado la remuneración de sus productos hasta convertirlos en los mejor pagados.

La banca tradicional ha dado un golpe sobre la mesa sin precedentes en la batalla por el ahorro de los hogares para combatir la creciente competencia de neobancos y neobrókeres. Con mucha rapidez y contundencia, entidades como Openbank, Kutxabank y Bankinterhan elevado la remuneración de sus productos estrella hasta convertirlos, en los dos primeros casos, en los que más pagan del mercado español.

Openbank, el banco digital de Santander, elevó este jueves la rentabilidad de su cuenta hasta el 3,25% TAE (tasa anual equivalente) para nuevos clientes y sin límite de saldo máximo remunerado. Horas antes, Kutxabankdisparaba el rendimiento de la suya hasta el 3,10%, superando la cota del 3% que había establecido Bankinter tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de elevar el precio del dinero hasta el 2,5%.

Unicaja también ha movido ficha en los últimos días. El banco andaluz ha elevado al 2,55% la remuneración de su cuenta online para nuevos clientes, aplicable a saldos medios de hasta 50.000 euros. La oferta está dirigida tanto a particulares como a autónomos que se incorporen como nuevos clientes de Unicaja.

Oferta compacta

El resultado es que la banca española ha armado una oferta de cuentas muy agresiva en precio y tan competitiva que, en la parte más alta de la pirámide, ha dejado atrás la de los neobancos, a los que está dispuesta a dar la batalla. Trade Republic paga el 3,04% para nuevos clientes, y un 2,53% a los antiguos, mientras que Revolut ofrece el 3,51%, pero sólo durante cuatro meses y son un saldo máximo remunerado de 25.000 euros. Otro competidor agresivo en España es el neobróker Scalable Capital, que en estos momentos remunera el 2,63% TAE sobre saldo ilimitado.

Fuentes de los bancos españoles que prefieren no ser citadas reconocen que estas entidades de nuevo cuño son cada vez más competitivas y tiene mayor capacidad para captar clientes en las entidades tradicionales.

Revolut tiene ya siete millones de clientes en España, y Trade Republic ha superado la barrera de los dos millones. El crecimiento es continuo.

"No les podemos (en referencia a los neobancos) dar ventaja. En plena subida de los tipos de interés en la zona euro y en medio de una gran batalla por el ahorro, estamos obligados a ser más agresivos que ellos. El margen puede sufrir, pero es más preocupante el riesgo de pérdida de clientes en un entorno de máxima competencia", señalan desde una entidad mediana nacional.

Todos los actores del sector están de acuerdo en que la batalla continuará. Las entidades tradicionales españolas esperan una reacción inmediata de los neobancos que, con estructuras mucho más livianas, tienen más agilidad y cintura para mejorar sus ofertas. Con agresivos planes de crecimiento en España, no se espera que den su brazo a torcer.

No obstante, hay consenso en el que la última oferta de Openbank marca un techo muy potente a corto plazo. Además de la rentabilidad del 3,25% y de la ausencia de saldo máximo remunerado, el banco digital mantiene hasta el 29 de octubre una bonificación de hasta 200 euros para quienes domicilien al menos dos recibos distintos.

En cualquier caso, las ofertas se va a mover mucho ante la esperada próxima subida de tipos de 25 puntos básicos que el mercado espera en las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) de este mes o de diciembre.

Depósitos

La mejora de las rentabilidades se extiende a los depósitos a plazo, donde los bancos españoles también están dando un gran paso adelante y que en este caso está siendo. En estos momentos, hasta cuatro entidades, EBN Banco, WiZink, MyInvestor y Pibank ofrecen rentabilidades de al menos el 3% en el plazo de 12 meses, en el que se concentra la actividad.

En los plazos más cortos, Cetelem, MyInvestor, que ayer mejoró hasta el 2,75% su depósito a 6 meses y hasta el 3% para quienes tengan o contraten carteras automatizadas, y Self Bank lideran los rendimientos. Es la mejor oferta de entidades españolas en este plazo.